4月に破綻した不動産会社のユニゾホールディングスが9日、取引金融機関向けに債権者集会を開く。判明した債権者リストでは、融資残高上位に地方銀行やJAバンクグループの信用農業協同組合連合会（信連）が並んだ。かつてメインバンクだったみずほ銀行など大手行の名前はなかった。2020年の株式非公開化後、米投資ファンドへの資金返済を優先した末の破綻劇で、下位行や社債保有者がしわ寄せを受けている。
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https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB063G40W3A500C2000000/
ひどい話だな
弱肉強食だな
元々みずほから独立したんだよんなあ
内部のヤバさ知ってたとしか
>>5
それなｗ
実は、既存の債権者が損失を被るリスクはユニゾの買収合戦当時から指摘されていた。ユニゾは19年12月、従業員と米投資ファンドのローンスターが設立した会社「チトセア投資」がユニゾを買収する計画を発表した。チトセアは買収資金をローンスターから調達することとした。
これに対して別の買収候補者である米フォートレス・インベストメント・グループは20年1月、ユニゾの方法では既存債権者の利益が守られない恐れがあるとし、みずほ銀行などと借り換えを協議していることを明らかにした。
そこでユニゾは同年2月、債権者保護に関する合意書をチトセアと締結したと発表した。ユニゾからチトセアに対して資金を移す際は既存の借入金や社債について「担保差し入れやその他の方法で債権保全を図るか、期限前弁済する」とし、債権者への配慮を示した。フォートレスの警告はかき消され、最終的にチトセアによるTOB（株式公開買い付け）が成立した。
株式非公開化後、ユニゾはチトセアを通じてローンスターへの返済を優先した。結果的に合意書を守らなかったうえ、その後経営破綻して債務不履行に陥った。破綻やデフォルトは「起こるべくして起きた」と当時の関係者は話す。
これって従業員にお金出させて非公開化したんだよね
従業員が一番可哀想なのでは？
そもそもTOB掛けられたときあっさり買われていればこんなことになって無いんじゃないの？フォートレスってホワイトナイトもいたのに値段が安いって蹴ってるし
そっち方が断然良かったのでは？
常識的に考えて不動産を担保に入れてるだろ
ローンスター 相場の3倍で買って大損→少し損失補填
HIS→買収合戦の末に買ってたら死んでた
ユニゾン コロナで死亡
銀行→担保とってるのでギリ耐え
社債→全滅
みずほ→株を高値で売り借金回収し大勝利
債権回収屋→知らん
>>16
ローンスターはチトセアの株式27%出資に550億円、融資1500億円で融資分は6カ月以内に返してもらってる上に27％分に対する配当で143億せしめてるようだ
野村の推計では5億ドルの利益がでているようだ
ユニゾは1440億円相当の不動産を売却し20億ドル以上をチトセアに融資しているようだ。おそらく返済と株式の買い戻しを行ったとみられる
普段は投資しない奴は馬鹿とかリスク取らなきゃ儲からないとか言うのに、いざ自身が大損したら私は被害者だ面する人の心理が分からない。
最近馬鹿みたいにホテル値上がりしてたけどこれが原因の一つか
HISの提案前の過去1ヶ月間の終値平均株価（1,894円）
HISのTOB 3100円
フォートレスのTOB 4000円→5200円
チトセアのEBO 5700円→6000円
買い取り条件を釣り上げすぎたな
>>24
孫フォートレス正義どんどん手を広げてるな
>>32
フォートレス自体はソフトバンクグループからアブダビのムバダラ・インベストメントに売却されるって話しだったけど
半年くらい動きがないな
>>38
フォートレス自体池袋の西武買収も難航してるしどうなるんだろうね
地方銀行やJAはジャンク債たんまり持ってるんだろうな
宇都宮のユニゾは綺麗だし朝飯も付いててよく泊まったんだがなあ
地銀は色々大変だな
うちの担当者も、投信や保険や社債を買えかえウザイよ。
最終的は、押し貸ししようとしてくる。
イヤだね😅
悪くないホテルなのにぜんぶコロナのせいか
>>51
コロナのせいだけじゃない
経営の失敗だな
手持ち資金に対して株主還元が弱すぎてTOBを仕掛けられる
TOBに対抗するためにEBOを使ってハゲタカファンドに金を毟られる
そしてコロナの打撃も加わって倒産って流れ
こういうところは、みずほ早いな
